Faktury automatyczne

Po wystawieniu faktury automatycznej – system na podstawie określonych w niej parametrów wystawi w określonym dniu fakturę pro forma (lub fakturę VAT) i prześlę ja na zdefiniowane adresy e-mail (np. kontrahenta, działu należności, handlowca odpowiedzialnego za obsługę klienta).

Funkcjonalność:

• Dodawanie, edycja, usuwanie, powielanie
• Wyszukiwanie z zawężarką (w tym zawężanie po rodzaju abonamentu)
• Podbieranie listy w XLS
• Informacja o statusach (w tym: data wystawienia następnej faktury oraz numer już wystawionych dokumentów)

Dodawanie/wystawianie faktur automatycznych

• Odbiorca: kontrahent (możliwość dodania z tego poziomu kontrahenta, opcja: dopisz kontrahenta do katalogu)
• Treść wiadomości e-mail: wybór z szablonów wiadomości lub wpisanie informacji
• Parametry:
• Abonament:
• - wybór ze zdefiniowanych rodzajów abonamentów
• - okres ważności: od daty do daty lub od daty do bezterminowo
• Wystaw automatyczną fakturę:
• - dzień miesiąca: dzień w którym ma zostać wystawiona faktura (pierwszy dzień po dacie w okresie ważności „od”)
• - co ile miesięcy: wpisz co ile miesięcy system ma wystawiać fakturę
• - typ płatności
• Okres rozliczeniowy
• Dzień miesiąca w jakim ma się rozpocząć okres rozliczeniowy usługi opisanej na fakturze. Okres rozliczeniowy jest widoczny na fakturze w polu opis.
• - dzień miesiąca: dzień o jakiego należy liczyć okres rozliczeniowy (pierwszy dzień po dacie w okresie ważności „od”)
• - przed datą faktury: zaznaczenie tej opcji pozwala na rozpoczęcie okresu rozliczeniowego wcześniej niż została wystawiona faktura (pod uwagę jest brana tylko miesiąc z pola okres ważności „od”)
• Wyślij e-mail z wygenerowana fakturą:
• Określenie e-mail na jakie zostanie wysłany dokument po jego wygenerowaniu przez system.
• - do klienta na adres: adres e-mail klienta (pobierany z bazy kontrahentów, możliwość ręcznego wpisania)
• - ukryta kopia: adres wystawcy faktury, zdefiniowany w systemie (np. adres e-mail do działu rozliczeń księgowości)
•  Handlowiec:
• Wybór handlowca obsługującego klienta lub transakcję. Po wygenerowaniu faktury handlowiec otrzymuje informacje na e-mail.
• Prywatne uwagi: uwagi dotyczące transakcji, nie drukowane na dokumentach.
• Pozycje: pozycje na fakturze.
• Opis na fakturze: dodatkowy opis na fakturze.